中國信託美國聚焦
成長基金

從尖牙股(FAANG)到科技7巨頭,這些頂尖企業正在改寫未來,大者恆大趨勢無可避免。「中國信託美國聚焦成長基金」重倉鎖定高CP值美國產業巨頭,美牛再起、趁勢追擊,讓您的投資跟上世界頂尖企業成長速度!

為什麼,現在投資
美國大型成長股是理想選擇?

動能強勁

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引領趨勢

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趨勢

美牛續攻

美牛
續攻

降息循環再啟,點燃美股新動力

相較歷次降息循環,此次美股擁2大新亮點,後市更有看頭。

(左)資料來源:Bloomberg,中國信託投信整理,資料時間:2024/9/23。(右)資料來源:Bloomberg,中國信託投信整理,個人PC面市回測資料時間:1981/8/12-1999/12/31。ChatGPT面市回測資料期間:2022/11/30-2024/9/24。*以2023年GDP估算。**趨勢成熟指windows95作業系統推出、網路普及、個人電腦價格降低等條件具足。***科技更創新意指目前AI進行科學計算的運算能力(FLOPs)為1995個人電腦運算能力約10億倍。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。以上指數為不含息報酬指數,僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金現在或未來之報酬率。以上指數為不含息報酬指數,僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金現在或未來之報酬率。

受益趨勢轉型,大型成長股*更勝一籌

近年在數位化、AI及營運自動化等轉型風潮下,大型企業通常為趨勢的領導者,大型成長股較高機率受益趨勢轉型,表現相對強勢。

資料來源:Bloomberg,中國信託投信整理。資料時間共20年,自2004/9/20至2024/9/20。美元報酬。*基金挑選具產業龍頭地位之成長股,專注但不限於大市值企業。大型成長股是採「羅素1000成長指數」、小型成長股是採「羅素2000成長指數」、大型價值股是採「羅素1000價值指數」、小型價值股是採「羅素2000價值指數」。以上數據所代表之指數為含息報酬指數,僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金現在或未來之報酬率。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

美股牛市仍具上行空間?

若以前波低/高點後漲/跌20%定義牛熊市,則美股近50年以來,牛市最少漲100%,最多漲582%;就歷史統計推論,牛市仍具潛在上行空間。

資料來源:Bloomberg,中國信託投信整理。資料期間1974/10/3至2024/9/24。以上數據所代表之指數為不含息之價格報酬指數,僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金現在或未來之報酬率。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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資料來源:中國信託投信整理,2024/10。*若依MSCI國家系列指數回測,美股近20年漲跌幅較全球主要市場強勢。**基金挑選具產業龍頭地位之成長股,專注但不限於大市值企業。***基金選股以持股之營收來源的差異化,作為分散風險策略。
盧米斯賽勒斯

Loomis Sayles

選股邏輯

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資料來源:法盛投資管理,中國信託投信整理。*獲利引擎指該企業之特定獲利來源經經理團隊評估後具長期成長動能,非未來投資獲利之保證。以上僅為本策略選股策略,不代表未來績效保證,不同時間進行操作,其結果亦可能不同。

關注前10大個股*舉例

關注前10大個股*
舉例

此為2024/8/30顧問依市場狀況所規劃之投資建議,僅供參考性質,基金實際投資組合將依進場時點而有所調整或異動。

資料時間:2024/10。資料來源:Bloomberg,中國信託投信整理。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為基金未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

模擬投組配置舉例

此為2024/8/30顧問依市場狀況所規劃之投資建議,僅供參考性質,基金實際投資組合將依進場時點而有所調整或異動。

資訊
科技
36.8%
通訊
服務
24.4%
非核心
消費

核心
消費
14.9%
醫療
保健
11.6%
金融 6.0%
工業 3.5%
核心
消費
2.9%
產業分布舉例(%)
資料時間截至2024/8/30。資料來源:法盛投資管理,中國信託投信整理。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

基金簡介

本基金尚未成立
「中國信託美國聚焦成長基金」小檔案
  • 類型
    跨國投資-股票型
  • 投資區域
    美國
  • 風險報酬等級
    RR4
  • 保管銀行
    兆豐商業銀行
  • 收益分配
  • 計價幣別
    新台幣、美元
  • 經理人
    唐祖蔭
  • 經理費
    1.75%(每年)
  • 保管費
    0.20%(每年)
  • 買回付款日
    T+5 日
  • 買回開始日
    成立日起 90 個日曆日
  • 級別
    新臺幣;新臺幣N類型
    美元;美元N類型
資料來源:中國信託投信整理,2024/11。註:基金風險報酬等級之分類標準,主要根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類;依中國信託投信之風險報酬等級表達原則,其中RR1~RR2為保守型,RR3~RR4為穩健型,RR5為積極型。註:本基金風險報酬等級為RR4,風險報酬等級為本公司經依基金之投資策略、風險係數等因素整體綜合考量後,並 參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準 (風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1~RR5五級,數字越大代表風險越高)。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人申購基金前應詳閱公開說明書,更多基金評估之相關資料可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用

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  • 受益人投資遞延手續費之N類型各計價類別受益憑證者,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依受益人持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型受益憑證相同,亦不加計分銷費用。N類型各計價類別受益憑證遞延手續費之規定,請詳本基金公開說明書「基金概況/基金簡介/銷售價格」及「基金概況/受益人之權利及費用負擔」之內容。
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