投資我們的地球
中國信託ESG碳商機多重資產基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
碳有價時代來臨
好消息是,減碳痛點將成
你的財富亮點!
2022年世界地球日以「投資我們的地球」作為口號,凸顯碳排的商業力量必須擴大,才能結合經濟成長為地球創造更好未來。
依世界銀行報告,2020年全球碳價收入為530億美金,年成長高達18%。當排碳不再「無料」,
「投資我們的地球」將隨企業減碳成本高漲,點亮我們的財富新契機!
依世界銀行報告,2020年全球碳價收入為530億美金,年成長高達18%。當排碳不再「無料」,
「投資我們的地球」將隨企業減碳成本高漲,點亮我們的財富新契機!
資料來源:(離岸風電)國際能源署,2019年;(太陽能)國際能源署,2019年; (共享經濟)BCC Research ,2020/4;(綠色金融)PwC及Euroclear,2021/9;(生質材料)Fact.MR,2021/7;(碳權交易)Carbon Pulse,2021/12;(環保建材)Verified Market Research,2021/11;中國信託投信整理。
本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會而影響本基金之投資表現。
It’s 碳 to go!
投資我們的地球,
你必須C.A.R.E.四大碳
關鍵商機!
中國信託ESG碳商機多重資產基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且本基金之配息來源
可能為本金)
投資橫跨傳統的能源轉型產業之外,還囊括循環再生、減碳科技、碳交易等相關領域,為你全方位追蹤碳商機投資趨勢,更透過多重資產配置策略,兼顧成長與收益,讓你的財富更有機會快人一步、高人一等!
步驟
篩選優質碳商機標的
資料來源: Lombard Odier,中國信託投信整理,資料截至2022/2/7。
註1:除了「Lombard Odier碳排與升溫影響」評估之外,本基金亦或使用第三方評估機構「全球環境資訊研究中心(CDP Worldwide)」所編製碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project)之氣候變遷分數(Climate Change Score)作為分析企業對於氣候影響之依據。 本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會而影響本基金之投資表現。
註1:除了「Lombard Odier碳排與升溫影響」評估之外,本基金亦或使用第三方評估機構「全球環境資訊研究中心(CDP Worldwide)」所編製碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project)之氣候變遷分數(Climate Change Score)作為分析企業對於氣候影響之依據。 本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會而影響本基金之投資表現。
資產/產業配置
資料來源:Lombard Odier、中國信託投信,資料截至2021/1/31。
以上投組模擬配置僅供參考用途,其歷史績效及配置不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率與配置。 以上僅為舉例模擬投組目前聚焦之碳商機標的,僅供參考用途,未來投組配置將視狀況而有所變動。
以上投組模擬配置僅供參考用途,其歷史績效及配置不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率與配置。 以上僅為舉例模擬投組目前聚焦之碳商機標的,僅供參考用途,未來投組配置將視狀況而有所變動。
投資得心應手
先找對的夥伴同行
兩百年歷史顧問 x
減碳概念基金先驅
先找對的夥伴同行
減碳概念基金先驅
顧問團隊:隆奧資產管理(Lombard Odier)
•隆奧金融集團成立於1796 年,總部位於瑞士日內瓦
•專注私人財富管理及家族企業投融資需求,陪伴客戶度過超過40次金融危機
•全球首家取得世界級B型企業永續認證的資產管理公司,旗下6檔基金亦獲得Febelfin基金永續認證
•專注私人財富管理及家族企業投融資需求,陪伴客戶度過超過40次金融危機
•全球首家取得世界級B型企業永續認證的資產管理公司,旗下6檔基金亦獲得Febelfin基金永續認證
資料來源:Lombard Odier,2021/09/30。
經理團隊:中國信託投信
資料來源:基金資訊觀測站ESG基金專區,中國信託投信整理,資料截至2022/2/14。本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會而影響本基金之投資表現。
影音專區
基金小檔案
類型
跨國投資多重資產型
保管銀行
彰化銀行
風險報酬等級*
RR3
閉鎖期
自成立之日起九十日後
經理人
張正鼎
經理費
1.70%(年)
保管費
0.26%(年)
收益分配***
每月配息
計價幣別 / 級別
新台幣(A)(B)(NB)
美元(A)(B)(NB)
美元(A)(B)(NB)
A:累積級別
B:配息級別
NB:後收配息級別
B:配息級別
NB:後收配息級別
資料來源:中國信託投信整理,2022/3/31。
*註:依中國信託投信之風險報酬等級表達原則,其中RR1~RR2為保守型,RR3~RR4為穩健型,RR5為積極型。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險等級分類標準,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,惟此等級分類係基於一般市場狀況反應市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險),不宜作為投資唯一依據,投資人應注意所有投資本基金之風險,如:價格波動風險、類股過度集中風險,或產業景氣循環風險等。
**本公司N類型各計價類別受益權單位,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用。
***本基金成立日滿九十個日曆日(含)後,應每月按收益分配評價日(當月最後一個日曆日)之各分配收益類別受益權單位分別依其計價類別,按收益來源決定應分配之收益金額。
保管銀行
彰化銀行
銷售機構
上海商銀
三信商業銀行
中國信託銀行
王道銀行
永豐商業銀行
彰化銀行
第一商業銀行
臺灣土地銀行
陽信商業銀行
中國信託證券
元大證券
元富證券
日盛證券
永豐金證券
兆豐證券
好好證券
康和證券
凱基證券
富邦證券
華南永昌證券
群益金鼎證券
基富通證券
統一證券
群益金鼎證券
*依字首筆畫順序排列
基金平台
中租投顧
鉅亨投顧
*銷售機構名單陸續更新中,完整銷售機構名單連結