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It's 碳 to go!
投資我們的地球

中國信託ESG碳商機多重資產基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

碳有價時代來臨
好消息是,減碳痛點將成
你的財富亮點!

2022年世界地球日以「投資我們的地球」作為口號,凸顯碳排的商業力量必須擴大,才能結合經濟成長為地球創造更好未來。
依世界銀行報告,2020年全球碳價收入為530億美金,年成長高達18%。當排碳不再「無料」,
「投資我們的地球」將隨企業減碳成本高漲,點亮我們的財富新契機!
標題:能源轉型 傳統投資焦點 標題:減碳商機 多元投資題材 標題:能源轉型 傳統投資焦點 標題:減碳商機 多元投資題材 離岸風電 17%年複合成長率至2040年 太陽能 至2024年可再生能源預估成長60% 共享經濟 32%年複合成長率至2025年,產值達1.5兆美元 生質材料 2031年產值達2260億美元 碳權交易 中國碳權交易市場2021年上線 / 預計2030年碳價可望達140歐元/噸以上 綠色金融 2030年前募集25兆美元資本、降低全球1.3%碳排放 環保建材 11%年複合成長率至2028年,產值達6534億美元 離岸風電 17%年複合成長率至2040年 太陽能 至2024年可再生能源預估成長60% 共享經濟 32%年複合成長率至2025年,產值達1.5兆美元 生質材料 2031年產值達2260億美元 碳權交易 中國碳權交易市場2021年上線 / 預計2030年碳價可望達140歐元/噸以上 綠色金融 2030年前募集25兆美元資本、降低全球1.3%碳排放 環保建材 11%年複合成長率至2028年,產值達6534億美元
資料來源:(離岸風電)國際能源署,2019年;(太陽能)國際能源署,2019年; (共享經濟)BCC Research ,2020/4;(綠色金融)PwC及Euroclear,2021/9;(生質材料)Fact.MR,2021/7;(碳權交易)Carbon Pulse,2021/12;(環保建材)Verified Market Research,2021/11;中國信託投信整理。 本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會而影響本基金之投資表現。

It’s 碳 to go!
投資我們的地球,
你必須C.A.R.E.四大碳
關鍵商機!

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碳捕捉 Carbon Capture
廢氣循環再生,CO2值黃金
根據聯合國統計*,全球每年溫室氣體排放量超過500億噸,排碳過量。
透過收集二氧化碳或廢棄物之技術,可避免將碳排入大氣層,增進碳再利用。
標題:再生原料 公司:斯蒂科Steico 內文:全球最大木纖維絕緣材料製造商,回收廢棄木材,將碳捕捉於木材中。 三年股價漲幅+467% 標題:廢物回收 公司:美國水業 內文:美國最大汙水處理企業,擁有多項專利,有效捕捉廢水中碳排。 三年股價漲幅+109%
資料來源:(股價資訊)Bloomberg,資料期間2018/12/31至2021/12/31、(公司資訊)各公司官網,資料日期2021/1,中國信託投信整理。 若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會而影響本基金之投資表現。
碳避免 Carbon Avoidance
能源轉型需求激增,錢景無可限量
目前已超過130個國家宣示2050年達成「淨零碳」目標,而全球兩千大企業中逾2成亦宣布淨零碳目標,更嚴格要求供應鏈加入減碳行列,
為能源轉型產業開闢有利發展環境。
標題:潔淨能源 公司:維斯塔斯Vestas 內文:全球最大風電。2021年宣布投入台灣離岸風電開發。 三年股價漲幅+102% 標題:生質材料 公司:博雷加德Borregaard 內文:全球最先進的生物精煉廠之一,將木材聚合為纖維素、乙醇等生質材料 三年股價漲幅+194%
資料來源:(股價資訊)Bloomberg,資料期間2018/12/31至2021/12/31、(公司資訊)各公司官網,資料日期2021/1,中國信託投信整理。 若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會而影響本基金之投資表現。
碳降低 Carbon Reduction
創新減碳科技,淨零當道更添助力
傳統高碳排產業透過生產過程減碳、降低產品碳排放量,在碳定價趨勢下,
未來將成為碳稅及碳供應鏈的大贏家。
標題:減碳生產 公司:豪瑞水泥Holcim 內文:全球最大水泥廠,綠色水泥技術突破,將混凝土總碳足跡減少70% 成功變身「環保尖兵」! EPS於2021年創新高 標題:環境檢測 公司:歐洲坊Eurofins 內文:全球環境檢測大廠,能客觀與量化的衡量生產過程對環境危害。 三年股價漲幅+245%
資料來源:(股價資訊)Bloomberg,資料期間2018/12/31至2021/12/31、(公司資訊)各公司官網,資料日期2021/1,中國信託投信整理。 若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會而影響本基金之投資表現。
碳交易 Carbon Exchange
碳排商品化,獲利直線上升
已實施碳交易國家GDP佔全球比重70%,碳排放作為商品,
通過交易系統買賣,企業碳排放需求越高價格越高。
標題:碳權交易 公司:全球指標性碳權ETF 內文:2020/7/30成立 成立以來股價漲幅+159% 公司:歐洲碳權ETF KEUA 內文:2021/10/5成立 成立以來股價漲幅+34% 標題:碳權交易 公司:全球指標性碳權ETF 內文:2020/7/30成立 成立以來股價漲幅+159% 公司:歐洲碳權ETF KEUA 內文:2021/10/5成立 成立以來股價漲幅+34%
資料來源:(股價資訊)Bloomberg,資料期間2018/12/31至2021/12/31、(ETF資訊)各ETF發行人官網,資料日期2021/1,中國信託投信整理。 若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會而影響本基金之投資表現。

中國信託ESG碳商機多重資產基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
且本基金之配息來源
可能為本金

投資橫跨傳統的能源轉型產業之外,還囊括循環再生、減碳科技、碳交易等相關領域,為你全方位追蹤碳商機投資趨勢,更透過多重資產配置策略,兼顧成長與收益,讓你的財富更有機會快人一步、高人一等!
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為觀止的趨勢
透過ESG標準篩選,多元布局碳商機,雙重條件抓住減碳趨勢
標題:排除投資ESG高風險企業 標題:靈活佈局於多元碳商機 標題:排除投資ESG高風險企業 標題:靈活佈局於多元碳商機 ESG評分 0-40占基金100% 40-100排除投資 減碳生產 潔淨能源 應用軟體 碳權交易 生質材料 環境檢測 智慧農業 共享經濟 綠色金融 減碳通路 環境顧問 資產活化 再生原料 廢物處理 碳權價格+239 碳儲存+146 共享經濟+104 廢棄物回收+71 MSCI世界指數+62 ESG評分 0-40占基金100% 40-100排除投資 減碳生產 潔淨能源 應用軟體 碳權交易 生質材料 環境檢測 智慧農業 共享經濟 綠色金融 減碳通路 環境顧問 資產活化 再生原料 廢物處理 碳權價格+239 碳儲存+146 共享經濟+104 廢棄物回收+71 MSCI世界指數+62
*評分指的是Sustainalytics所給予企業之ESG風險分數(註:另外排除特定爭議性產業或發行人:(1)排除色情、博弈與軍火相關之爭議性產業發行人(2)排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業(3)排除中國信託投信所制定基於考量環境、社會與公司治理所需排除之投資企業名單。)
資料來源:中國信託投信整理,資料日期2018/12/31至2021/12/31。碳權價格計算採Solactive碳排放量期貨指數;碳儲存計算採Timber Finance碳捕捉與儲存指數 ; 共享經濟計算採MSCI 全球共享經濟指數;廢棄物回收計算採Dow Jones美國廢棄物處理指數 ;MSCI世界指數計算即為MSCI World Index。 上述指數報酬率僅供參考用途,其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率。本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會而影響本基金之投資表現。
聚焦產業要角,要投就要最好的!
標題:廢物處理 公司:美國水業American Water Works 內文:美國最大民營汙水處理企業 標題:生質材料 公司:博雷加德Borregaard 內文:全球最大木質素製造商 標題:減碳生產 公司:豪瑞水泥HOLCIM 內文:全球最大水泥建材生產商 標題:綠色金融 公司:矽谷銀行SVB Financial 內文:美國唯一專營科技獨角獸資本服務銀行 標題:廢物處理 公司:威立雅環保Veolia Environment 內文:全球最大環保業務集團 標題:再生原料 公司:斯蒂科Steico 內文:全球最大木纖維絕緣材料製造商 標題:智慧農業 公司:托羅Veolia Environment 內文:全國最大灌溉養護設備 標題:廢物處理 公司:美國水業American Water Works 內文:美國最大民營汙水處理企業 標題:生質材料 公司:博雷加德Borregaard 內文:全球最大木質素製造商 標題:減碳生產 公司:豪瑞水泥HOLCIM 內文:全球最大水泥建材生產商 標題:綠色金融 公司:矽谷銀行SVB Financial 內文:美國唯一專營科技獨角獸資本服務銀行 標題:廢物處理 公司:威立雅環保Veolia Environment 內文:全球最大環保業務集團 標題:再生原料 公司:斯蒂科Steico 內文:全球最大木纖維絕緣材料製造商 標題:智慧農業 公司:托羅Veolia Environment 內文:全國最大灌溉養護設備
資料來源:中國信託投信,2022/03。若內容涉及個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不一定為投組未來之持股。
成長力+息收力+抗震
標題:ESG碳商機多重資產 標題:ESG碳商機多重資產 碳商機非投等債:顧收益 掌握非投等債 息收可攻亦可守 碳商機投等債:守防禦&顧收益 抗波制動 防禦升級 碳商機股:拚成長 減碳強度 決定未來營收高度 碳商機非投等債:顧收益 掌握非投等債 息收可攻亦可守 碳商機投等債:守防禦&顧收益 抗波制動 防禦升級 碳商機股:拚成長 減碳強度 決定未來營收高度
資料來源: 中國信託投信整理,2022/03。本示意圖僅供參考與示意用途,不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率。
列一:去蕪 ESG高風險嚴格排除 Morning Star旗下 Sustainalytics ESG 評分 [完全排除ESG嚴重風險評級者] 其他排除條件-排除爭議產業(色情、賭場、博弈、軍火等) 排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業 排除中信投信所制定基於考量ESG所需排除之投資企業名單 列二:存菁 永續性夠好才考慮投資 隆奧資產管理&中信投信 評等模型 LO&中信投信 ESG重要性評等 [僅可投資評級在C(含)以上之企業] 列三:淬鍊 檢視基本面挑選最終投組 1-Lombard Odier 碳排與升溫影響 註1:[聚焦有利降溫企業] 2-經營模式 獲利性 成長性 列一:去蕪 ESG高風險嚴格排除 Morning Star旗下 Sustainalytics ESG 評分 [完全排除ESG嚴重風險評級者] 其他排除條件-排除爭議產業(色情、賭場、博弈、軍火等) 排除未具有碳數據或碳政策揭露之企業 排除中信投信所制定基於考量ESG所需排除之投資企業名單 列二:存菁 永續性夠好才考慮投資 隆奧資產管理&中信投信 評等模型 LO&中信投信 ESG重要性評等 [僅可投資評級在C(含)以上之企業] 列三:淬鍊 檢視基本面挑選最終投組 1-Lombard Odier 碳排與升溫影響 註1:[聚焦有利降溫企業] 2-經營模式 獲利性 成長性
資料來源: Lombard Odier,中國信託投信整理,資料截至2022/2/7。
註1:除了「Lombard Odier碳排與升溫影響」評估之外,本基金亦或使用第三方評估機構「全球環境資訊研究中心(CDP Worldwide)」所編製碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project)之氣候變遷分數(Climate Change Score)作為分析企業對於氣候影響之依據。 本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會而影響本基金之投資表現。

資產/產業配置

資產配置:永續股票55% 高收債13% 投等債32% 產業配置:金融22.4% 工業16.1% 原物料14.3% 科技10% 公用事業8.7% 非核心消費8.4% 通訊7.2% 醫療保健5.3% 核心消費5.1% 不動產1.4% 能源1.2% 資產配置:永續股票55% 高收債13% 投等債32% 產業配置:金融22.4% 工業16.1% 原物料14.3% 科技10% 公用事業8.7% 非核心消費8.4% 通訊7.2% 醫療保健5.3% 核心消費5.1% 不動產1.4% 能源1.2%
資料來源:Lombard Odier、中國信託投信,資料截至2021/1/31。
以上投組模擬配置僅供參考用途,其歷史績效及配置不應被視為現在或未來表現及績效的保證,亦不代表基金之報酬率與配置。 以上僅為舉例模擬投組目前聚焦之碳商機標的,僅供參考用途,未來投組配置將視狀況而有所變動。

投資得心應手
先找對的夥伴同行
兩百年歷史顧問 x
減碳概念基金先驅

顧問團隊:隆奧資產管理(Lombard Odier)

隆奧金融集團成立於1796 年,總部位於瑞士日內瓦
專注私人財富管理及家族企業投融資需求,陪伴客戶度過超過40次金融危機
全球首家取得世界級B型企業永續認證的資產管理公司,旗下6檔基金亦獲得Febelfin基金永續認證
3,520法郎總資產管理規模 20+年永續投資研究資歷 13+國家全球客戶橫跨3大洲 200+年隆奧集團發展資歷 3,520法郎總資產管理規模 20+年永續投資研究資歷 13+國家全球客戶橫跨3大洲 200+年隆奧集團發展資歷
資料來源:Lombard Odier,2021/09/30。

經理團隊:中國信託投信

2022年-多重資產 ESG碳商機多重資產基金(ESG認可) 2022年/1月-股票型 中信電池及儲能ETF(00902) 2021年/9月-股票型 中信綠能及電動車ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(00896) 2021年/5月-股票型 中信關鍵半導體ETF(00891)(ESG認可) 2021年/1月-債券型 中信低碳新興債ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(00884B) 2021年/1月-債券型 中信ESG投資級債ETF(00883B)(ESG認可) 2022年-多重資產 ESG碳商機多重資產基金(ESG認可) 2022年/1月-股票型 中信電池及儲能ETF(00902) 2021年/9月-股票型 中信綠能及電動車ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(00896) 2021年/5月-股票型 中信關鍵半導體ETF(00891)(ESG認可) 2021年/1月-債券型 中信低碳新興債ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(00884B) 2021年/1月-債券型 中信ESG投資級債ETF(00883B)(ESG認可)
資料來源:基金資訊觀測站ESG基金專區,中國信託投信整理,資料截至2022/2/14。本基金以「ESG碳商機」主題為投資訴求,或可能或侷限本基金之其他投資機會而影響本基金之投資表現。

影音專區

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基金小檔案

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類型
跨國投資多重資產型
保管銀行
彰化銀行
風險報酬等級*
RR3
閉鎖期
自成立之日起九十日後
經理人
張正鼎
經理費
1.70%(年)
保管費
0.26%(年)
收益分配***
每月配息
計價幣別 / 級別
新台幣(A)(B)(NB)
美元(A)(B)(NB)
A:累積級別
B:配息級別
NB:後收配息級別
資料來源:中國信託投信整理,2022/3/31。 *註:依中國信託投信之風險報酬等級表達原則,其中RR1~RR2為保守型,RR3~RR4為穩健型,RR5為積極型。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險等級分類標準,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,惟此等級分類係基於一般市場狀況反應市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險),不宜作為投資唯一依據,投資人應注意所有投資本基金之風險,如:價格波動風險、類股過度集中風險,或產業景氣循環風險等。 **本公司N類型各計價類別受益權單位,其手續費之收取將於買回時支付,且該費用將依持有期間而有所不同,其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同,亦不加計分銷費用。 ***本基金成立日滿九十個日曆日(含)後,應每月按收益分配評價日(當月最後一個日曆日)之各分配收益類別受益權單位分別依其計價類別,按收益來源決定應分配之收益金額。
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保管銀行
彰化銀行
銷售機構
中國信託銀行
彰化銀行
中國信託證券
元大證券
元富證券
日盛證券
永豐金證券
康和證券
凱基證券
富邦證券
華南永昌證券
群益金鼎證券
*依字首筆畫順序排列
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